外資:羣聯今年拚季季賺一股本

外資:羣聯今年拚季季賺一股本

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外資機構看好羣聯至2024年底業績唱旺,可望維持季季賺一股本左右佳績,目標價衝6字頭。圖/摘自Pixabay

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野村證券指出,羣聯(8299)2023年第四季營收儘管大致持平前一季,然毛利率持續回溫,加上來自投資大陸企業的非營業利益明顯成長,羣聯第四季獲利可望令市場大感驚豔。外資更看好,每股稅後純益(EPS)從第四季逼近10元后,至2024年底,可望維持季季賺一股本左右佳績,目標價衝6字頭。

內外資研究機構對羣聯2023年第四季的EPS推估值,原本落在6~8元區間,樂觀派外資最新看好獲利表現勁揚,提出第四季EPS上看9.62元,比前一季的4.32元增加超過1倍;不僅如此,2024年四個季度EPS介於9.27~10.36元,可說每季都有賺到大約一個股本的實力,全年EPS高達40.37元,比2023年大增逾1.3倍。

野村證券在2023年8月時即搶先提出要注意NAND價格拐點,並預期企業固態硬碟(SSD)12月會強勁大漲,因而看好羣聯2023年第四季的獲利動能,同時,估計NAND本季還會有亮眼的雙位數漲幅。考量基本面穩健,野村證券給予羣聯「買進」投資評等,將推測合理股價升至600元。

摩根士丹利證券指出,主要NAND製造商減產,搭配羣聯握有低價庫存,兩大因素將推升其獲利能力,PCIe Gen5數位重計時器(retimer)做爲羣聯切入AI伺服器市場新機會點,2024年可望萌芽。大摩並將羣聯股價預期拉昇到610元。

野村證券進一步說明,PCIe Gen5數位重計時器主要應用在AI訓練用伺服器,儘管使用量不算大、市場規模較小,羣聯在拓展相關業務的進度優於同業,預計第二、第三季時進入量產。

另一方面,羣聯已經開展AI SSD的更多業務機會,提供SSD與軟體解決方案給輝達的RTX GPU伺服器,以支持企業在可接受的運算速度下,又能降低成本負擔與跨入生成式AI的門檻。野村指出,此專案目前已經啓動,羣聯預計第二季將切入部分一線ODM廠。

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